کریستف کلمب باور دارد که می‌تواند مسیر جایگزینی برای رسیدن به شرق دور پیدا کند و پادشاه و ملکه اسپانیا را متقاعد می‌کند تا هزینه سفر اکتشافی او را تأمین کنند...

یک کشیش فاقد صلاحیت و بسیار دور از بی‌نقص بودن، به اشتباه به عنوان پاپ جدید انتخاب می‌شود. او در مقام پاپ باید با فساد واتیکان، مافیا و ظهور مجدد معشوقه قدیمی‌اش دست و پنجه نرم کند.